Recentemente, la società di ricerche di mercato LightCounting ha aggiornato le sue previsioni di mercato per il periodo dal 2024 al 2028.
Lightcounting ha sottolineato che dalla seconda metà del 2022, la domanda di connettività ottica ha iniziato a diminuire, portando a un inventario in eccesso nell'intera catena di approvvigionamento. Sei mesi fa, le prospettive di mercato per il 2023 erano molto desolate, con i fornitori di moduli ottici e dispositivi tradizionali che hanno riportato un significativo calo delle entrate all'inizio di quest'anno. Le prospettive di mercato per la seconda metà di quest'anno e persino il 2024 non sono ottimistiche.
Nvidia ha riferito nei suoi ultimi due rapporti trimestrali che le vendite di hardware di intelligenza artificiale, incluso Optical InterconNeczioni sono aumentate in modo significativo, aumentando il morale del settore. Google ha aumentato il suo piano di investimento per i cluster di intelligenza artificiale, seguito da molte altre società di cloud computing. Improvvisamente, genteLe aspettative per il 2024 sono salite alle stelle. I componenti di moduli ottici 4x100G e 8x100G sono già scarsi.
Come mostrato nella figura seguente, è troppo tardi per prevenire una recessione del mercato nel 2023, ma LightCounting prevede che le vendite diI moduli ottici Ethernet aumenteranno di quasi il 30% nel 2024. Si prevede che anche tutti gli altri mercati segmentati riprenderanno o continueranno a crescere l'anno prossimo, sebbene il tasso di crescita sia relativamente piccolo. Dopo un calo del 6% del mercato globale dei moduli ottici nel 2023, si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuale composto del 16% nei prossimi cinque anni.
Amazon, Google, Microsoft e altre società di cloud computing dovrebbero guidare lo sviluppo di nuove applicazioni AI. Ciò richiederà significativi aggiornamenti al suo cluster di intelligenza artificiale, che richiede una quantità significativa di connettività ottica. Nei prossimi due anni, l'obiettivo principale sarà su moduli ottici Ethernet da 400 G e 800G e AOC. Anche l'aggiornamento della connettività del cluster di data center è accelerato, il che significa che il volume di spedizione di 400Zr/Zr+e 800Zr/Zr+aumenterà dal 2024 al 2025.
Le aziende del cloud computing hanno raggiunto un'alta crescita negli ultimi anni, ma man mano che la crescita rallenta, hanno dovuto rivalutare i loro piani da parte di Talla fine del 2022. The Capital SpedsTure delle società di cloud computing è quasi raddoppiato tra il 2019 e il 2022, ma i loro investimenti attuali sono più conservativi. Si prevede che la spesa in conto capitale dei primi 15 ICP aumenterà solo dell'1% nel 2023 e rimarrà sostanzialmente invariato dopo diversi anni consecutivi di crescita a due cifre
Tuttavia, gli investimenti nelle infrastrutture di intelligenza artificiale rimangono un obiettivo chiave nel 2023 e rappresenteranno una quota maggiore delle spese in conto capitale totale. A meno che non vi sia una recessione economica, LightCounting prevede che gli investimenti delle società di cloud computing torneranno alla crescita stabile (a due cifre?) Nel 2024 e oltre.
I fornitori di servizi di telecomunicazione prevedono di ridurre le spese in conto capitale del 4% nel 2023. Dal 2024 al 2028, è improbabile che le spese in conto capitale di CSP aumentino mentre si stanno sforzando di trovare nuove fonti di reddito. Lo spiegamento di 5G non ha cambiato questa situazione, almeno non ancora.
Andare al cloud per aziende e consumatori è una nuova priorità per gli operatori di telecomunicazioni. Le grandi imprese possono stabilire nuvole private, ma i consumatori e le piccole e medie imprese devono fare affidamento su reti di telecomunicazioni. Ciò presenta potenziali opportunità per i fornitori di servizi di telecomunicazione per fornire connessioni a banda larga a bassa latenza a una WIDER Gamma di clienti e genera ulteriori entrate. Supportare questi servizi richiede investimenti continui nelle reti di accesso e nelle reti metropolitane.
Tempo post: nov-09-2023